В 1895 году, когда Нижний Новгород готовится к главному торговому событию года — ярмарке, происходит потрясение в жизни города: зверское убийство влиятельного и богатого дворянина, лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого сложного дела берётся детектив из нижегородской полиции Алексей Лыков. В ходе своего расследования он сталкивается с тёмными силами, которые кажутся ему непостижимыми. Чтобы одержать победу в этой опасной игре, Лыков рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.