В штабе Красной Армии маршал Василевский организует срочное заседание, настойчиво требуя уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд, в котором едут солдаты, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить этот завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Их задача — добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы получить данные о местонахождении завода. К разведгруппе присоединяется также опытный агент Иван Журавлёв, столкнувшийся с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад расправился с его семьёй. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать тайное подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.