В небольшом и живописном городе Калязине, среди множества подобных мест, скрывается необычное учреждение — секретный институт, изучающий магию. Однажды, из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая ненавистью и жаждой мести за свое заточение, она разрывает связи города с внешним миром и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — избавить мир от людей и населить его сказочными созданиями. Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь, решает противостоять колдунье. В его команду по борьбе против зла входят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в Калязине разворачивается ожесточенная битва за близких, любовь и право оставаться людьми.