Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперуполномоченный из военной контрразведки и мастер в обращении с оружием и в рукопашном бою, всегда был готов пойти на жертвы ради выполнения своих задач. Однако однажды его миссия оканчивается неудачей, и один из агентов погибает. Николай начинает подозревать, что в отделе завелся предатель, но его отстраняют от службы, пока идет следствие. Чтобы выманить предполагаемого шпиона, который наверняка захочет убрать его, Николай отправляется в далекий поселок к своему старому товарищу, который теперь управляет приграничным районом, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На новой позиции Устюжанину предстоит столкнуться с новыми угрозами: контрабандисты, браконьеры, незаконные кладоискатели становятся его повседневной реальностью. Он обнаруживает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
